一、2023年以来能源消费持续增长

（一）电力消费较快增长，第三产业用电增速保持高位

2023年以来，受国民经济运行稳定恢复以及夏季多轮高温天气等因素影响，1-11月全社会用电量同比增长6.3%，增速较上年同期提高2.8个百分点。分产业看，第一产业用电量同比增长11.5%，增速较上年同期提高1.8个百分点；第二产业用电量同比增长6.1%，增速较上年同期提高4.6个百分点；第三产业用电量同比增长11.3%，增速较上年同期提高7.2个百分点；城乡居民生活用电量同比增长1.1%，增速较上年同期回落10.9个百分点。

（二）煤炭消费继续增长，电力行业用煤增长较快

2023年以来，电力、钢铁、化工等主要耗煤行业持续增长，带动全国煤炭消费保持增长。从主要耗煤行业看，受全社会用电量较快增长、来水持续偏枯等影响，电力行业煤炭消费量保持增长。1-11月煤电发电量同比增长5.7%，仍是我国最主要电源，是煤炭消费的主力。传统煤化工需求偏弱，但随着现代煤化工技术的突破以及一批示范项目的建设运行，化工行业煤炭消费量总体呈增长趋势。在基建、制造业投资高基数增长支撑下，钢铁行业煤炭消费量保持增长。受房地产市场仍较疲软、房地产投资大幅下滑等影响，建材行业煤炭消费量呈下降趋势。

（三）成品油消费恢复性增长，煤油消费实现强势反弹

2023年以来，随着经济社会恢复常态化运行，我国成品油消费呈现恢复性增长，1-11月成品油表观消费量同比增长16.2%。分品种看，随着交通物流运行恢复正常，居民出行意愿得到释放，私家车出行频次和半径大幅提升，带动汽油消费量较快增长，1-11月汽油表观消费量同比增长11.2%。在工业生产稳定增长，物流运输需求增加以及交通、能源等基建项目加快推进等影响下，柴油消费量明显回暖，1-11月柴油表观消费量同比增长10.7%。随着国内外航线陆续开放，旅游、商务等航空出行明显增多，带动煤油消费量大幅增加，1-11月煤油表观消费量同比增长121.8%。

（四）天然气消费明显回暖，发电用气保持快速增长

受经济持续复苏、天然气价格下跌、水电出力不足以及上年低基数等影响，我国天然气消费增速触底反弹，1-11月天然气表观消费量同比增长7.3%，增速较上年同期提高6.1个百分点。分领域看，随着社会生产生活秩序恢复，商业服务业、交通运输业大幅反弹，加之气化人口与气化率的不断提升，1-11月城镇燃气消费量保持较快增长。在水电发电量下降、夏季多轮高温天气以及政策引导等因素影响下，发电用气量保持快速增长。受出口放缓、产成品库存较高以及房地产投资大幅下滑等因素影响，1-11月工业燃料用气量增长乏力。

二、2023年以来能源行业运行特点

（一）能源保供能力稳步提升，基础性保障作用持续增强

随着保供稳价政策措施不断落实，我国能源供给稳步增加，进口恢复增长，供应保障能力不断提升。能源生产平稳增长。原煤产量稳定增加，1-11月规模以上工业原煤产量42.4亿吨，同比增长2.9%。油气生产保持增长，增储上产成效显著，1-11月规模以上工业原油产量19125万吨，同比增长1.8%；天然气产量2096亿立方米，同比增长6.0%。电力生产加快增长，1-11月规模以上工业发电量80732亿千瓦时，同比增长4.8%。能源进口较快增长。我国持续加大资源进口力度，有效发挥进口补充调节作用，1-11月煤炭进口4.3亿吨，同比增长62.8%，增速较上年同期提升72.9个百分点；原油进口5.2亿吨，同比增长12.1%，增速较上年同期提升13.5个百分点；天然气进口10740万吨，同比增长8.5%，增速较上年同期提升18.2个百分点。

（二）可再生能源发展势头良好，能源绿色低碳转型深入推进

锚定碳达峰碳中和目标，加快推进大型风电光伏基地等重大项目建设，我国可再生能源发展实现新突破。可再生能源装机规模不断扩大，1-11月可再生能源新增装机容量2.2万千瓦，同比增加超过1万千瓦。风电和太阳能发电新增装机容量合计20527万千瓦，占新增总装机量容量的75.4%，成为我国可再生能源乃至整体装机增长的主要来源。截至11月底，可再生能源装机容量年内连续突破13亿、14亿大关，达到14.5亿千瓦，占总装机容量比重超过50%，历史性超过火电装机，成为我国第一大电源。可再生能源发电量稳步提升，1-10月可再生能源发电量2.33万亿千瓦时，占全部发电量的31.8%。

（三）能源行业投资较快增长，企业效益总体下滑

能源领域有力推进重点基础设施和新型基础设施建设，有效发挥了扩内需、稳投资、促增长、保安全的牵引支撑作用。能源行业投资保持较快增长，1-11月煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、电力热力生产和供应业、燃气生产和供应业固定资产投资分别同比增长12.6%、19.1%、28.5%、19.3%。全国重点调查企业电力投资同比增长25.1%，增速较上年同期提高9.3个百分点。然而，受国际能源价格震荡下行，能源行业企业效益普遍下滑。1-11月规模以上工业企业中，煤炭开采和洗选业营业收入、利润分别同比下降12.9%、25.9%；石油和天然气开采业营业收入、利润分别同比下降6.7%、8.5%；石油、煤炭及其它燃料加工业营业收入、利润分别同比下降1.5%、14.1%。

（四）能源供给侧结构性改革持续深化，高发展质量加快推进

一方面，推动实施了一批能源补短板项目。第一批大型风电光伏基地已全部开工，第二批基地项目已陆续开工，第三批基地项目清单已正式印发实施；广东、海南、福建等在建核电项目全面推进，双江口、玛尔挡等重点水电项目进入土建施工高峰期；金上—湖北、陇东—山东特高压直流工程全面推进，张北—胜利、宁夏—湖南、哈密—重庆新开工特高压交/直流工程加速推进。另一方面，持续完善能源绿色低碳转型相关产业政策。印发《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作 促进可再生能源电力消费的通知》，进一步健全完善可再生能源绿色电力证书制度；发布《关于进一步做好抽水蓄能规划建设工作有关事项的通知》《新型储能试点示范工作规则（试行）》，推动抽水蓄能、新型储能又好又快发展。

三、2024年能源需求预测

随着稳经济政策持续发力，国民经济仍将延续回升向好态势，能源消费继续保持增长态势，但在2023年高基数的影响下，综合判断，2024年我国能源消费增速将有所回落。主要预测如下：

（一）电力消费平稳增长，第三产业和居民生活用电增长较快

当前我国面临有效需求不足、 部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，但国家坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加强逆周期调节和政策储备，有力有效实施宏观调控，国民经济仍将延续回升向好的态势，为电力消费增长提供了最主要支撑。在服务业恢复向好以及居民消费升级、电气化水平不断提高、电能替代的持续推广等因素作用下，第三产业和城乡居民生活用电将保持较快增长，是全社会用电增长的主要动力。综合来看，预计2024年全年电力消费保持平稳增长。

（二）煤炭消费增速放缓，电力仍是煤炭消费主力

随着国民经济恢复向好，工业和服务业用电需求将有所改善，对煤炭消费增长形成有利支撑。电力在终端能源消费中的比重越来越高，电力行业煤炭消费预计还将有所增加。然而，可再生能源快速发展对煤电有所挤出，一定程度上抑制了煤炭消费增长。此外，随着能耗“双控”逐步转向碳排放“双控”、煤炭消费总量控制、供给侧结构性改革的深入推进，钢铁、建材及其他行业散煤消耗将持续减少，而现代煤化工用煤有望继续保持稳定增长。综合来看，预计2024年全年煤炭消费增速有所放缓。

（三）成品油消费低速增长，汽柴煤走势分化明显

随着新能源汽车保有量的快速增长，市场渗透率的不断提升，新能源汽车对汽油消费替代作用愈发明显，加之燃油效率的稳步提高，都在一定程度上降低了汽油消费；基建投资的持续增长将带动柴油消费增长，但受房地产仍处调整期以及“公路运输转铁路运输”“公路运输转水路运输”等政策持续推进的影响，柴油消费将呈现低速增长。随着我国航空基础设施的不断完善和居民收入的不断增长，航空周转量将继续高速增长，带动煤油消费保持较快增长。综合来看，预计2024年全年成品油消费低速增长。

（四）天然气消费较快增长，主要增量来自城镇燃气

随着国家持续推进减排环保政策，加强减排环保监管，各地仍面临较大减排环保压力，加之城镇天然气管道和居民用气人口显著增加，推动天然气消费继续保持较快增长，主要增量来自居民、采暖用气。然而，工业燃料用气受制于内需不足压力较大、燃气发电受制于发电成本较高等因素影响，短期依旧难以大幅改观。综合来看，预计2024年全年天然气消费量较快增长。

四、能源发展的政策建议

（一）全力提升能源生产供应保障能力

加强煤炭煤电兜底保障能力。加快推进在建煤矿建设投产，有序核准一批优质先进产能煤矿，推动符合条件的应急保供产能转化为常态化产能。推动落实煤电企业电价、税收等支持政策，鼓励煤电企业向“发电+”综合能源服务型企业和多能互补企业转型。持续提升油气勘探开发力度。全力推进建设国家油气供给保障基地，推动在资源富集区域，加大投资、集中勘探、规模建产。加速海洋油气勘探开发向深水迈进，大力开发页岩气、煤层气等非常规油气。夯实电力供应保障基础。加强跨省跨区输电通道规划建设,促进跨省跨区绿电输送。加快荆门-武汉、白鹤滩-江苏等特高压通道建设，推进重点输电通道配套的电网、电源工程建设。

（二）加快推进能源绿色低碳转型

大力发展风电光伏。优化近海风电布局，开展深远海风电建设示范，稳妥推动海上风电基地建设。实施整县屋顶分布式光伏开发建设，因地制宜开展“千乡万村驭风行动”和“千家万户沐光行动”。积极推进水风光互补基地建设。有序推进水电核电重大工程建设。推动金沙江上游、雅砻江中游、黄河上游等河段水电项目开工建设。在确保安全前提下，积极有序推动新的沿海核电项目核准建设。

（三）持续深化能源重点领域改革

深化重点领域市场化改革。推动全国统一电力市场体系建设，健全中长期交易、现货交易和辅助服务交易有机衔接的市场体系，推动具备条件的电力现货试点转入长周期运行。完善电力调度交易机制，推动电网和油气管网设施公平开放。引导省级管网以市场化方式融入国家管网，积极推进油气干线管道建设和互联互通，推动省级管网运营企业运销分离。强化能源行业监管。深化电网、油气管网等自然垄断环节监管，加大公平开放、价格成本、合同履约等监管力度，加强电煤库存、非计划停机、机组出力受阻、有序用电的监管。

（四）全方位加强能源国际合作

深入推进能源国际合作。巩固拓展能源贸易合作渠道，优化境外合作布局，加强海外油气合作体系建设，务实推动核电领域海外合作，深化周边电力互联互通。发挥我国新能源产业优势，大力支持发展中国家能源绿色低碳发展。积极参与全球能源治理合作。高质量共建“一带一路”能源合作伙伴关系，推动能源政策交流和项目对接。积极参与全球能源治理体系改革和建设，加强与主要能源国际组织的交流合作。

（来源：原文刊载于《中国物价》2024年第2期，转载时有删减。作者：尹伟华 国家信息中心经济预测部政策仿真实验室研究员）